После прощания с величественной Небесной горой Мо И и Байли Дунцзюнь исчезают из мира смертных, оставив позади прежнюю славу и былые своды мечтаний. Сэ Сяо Се обретает своё истинное «я», возвращает себе утраченное достоинство и твердо идет к будущему с новой уверенностью. Лэй Уцзе Лэй и его спутники получают дары от бессмертных существ, которые заметно усиливают их силу на разных уровнях и открывают перед ними новые горизонты способностей. Все герои полны решимости достигнуть города Тяньци и продолжить путь, начатый ранее. Однако расставшись в мире боевых искусств, они встретятся вновь на ступенях императорского двора, чтобы предстать перед испытанием времени. Три главные силы — король Сяо Се из Юнъяна, король Сяо Чонг из Бая и король Сяо Юй из Чи — объединяют усилия, и начинается их совместная борьба за трон. Кто из них возьмет верх в городе Тяньци и кому достанется власть над этим миром?
