В мире, где рядом с людьми живут зверолюди, современность часто ставит природу в подчинение цивилизации, и даже люди с звериными генами теряют привычные места жительства. Международное сообщество держит курс на стабильность и поиск способов сосуществования двух видов. В ответ на это в Японии появляется Анима-сити — город, где зверолюди могут быть собой без страха быть изгнанными. Спустя десять лет туда устремляется 17-летняя Митиру Кагэмори. Ранее она была обычной школьницей, однако однажды её тело превратилось в тело тануки. В новом городе Митиру начинает верить, что свобода возможна. Здесь она знакомится с непримиримым Сиро Огами, который ненавидит людей, и с другими жителями Анима-сити, чья жизнь открывается ей заново. Но зачем произошла такая метаморфоза? Пока герои исследуют причину её превращения, наступают неожиданные события, изменяющие их судьбы и мир вокруг.
