Когда индустрия фильмов о чудовищах переживает спад, известный режиссёр Мэнь Ци, одержимый этим жанром, начинает сомневаться в верности своему делу и в том, ради чего он вообще снимает. Он не ожидал, что перед ним однажды возникнет подлинный монстр, способный перевернуть его мир. Чтобы воплотить мечту о великом проекте, Мэнь Ци заключает партнёрство с загадочной девушкой-демоном по имени Лия и соглашается помочь ей создать фильм о пришельцах и демонах. Но со временем работа над картиной превращается в испытание: творческие кризисы переплетаются с загадочными событиями, происходящими вне кадра, а сама съёмочная площадка кажется порталом между мирами. По мере того как сцены набирают обороты, режиссёр обнаруживает, что происходящее в другом измерении тесно связано с его собственной судьбой — и с теми тайнами, которые он скрывал от себя. Он сталкивается с выбором между верностью ремеслу и необходимостью разорвать вековую связь между мирами, чтобы спасти не только фильм, но и свою жизнь. В ходе этого рискованного пути он осознаёт, что монстры на экране и в реальности оказываются ближе друг другу, чем он думал, и что искусство кинематографа может стать ключом к существованию обоих миров.
