В мире, где клинки меча сталкиваются с искрами магии, величественный дракон по имени Эль жаждет спокойной жизни вдали от суеты человеческих городов. Но его планы рушатся, когда в его холке появляется настойчивая волшебница Лафи, угрожающая самоподрывом и принуждающая Эля взять под опеку её юного сына Дино. Эль не стремится к новой обязанности и тем более не хочет просто распрощаться с ребёнком, потому решает пойти на хитрый компромисс. Он выдумывает своеобразный план: вырастить из мальчика могучего воина, который однажды сможет победить его самого, сняв тем самым обуза и позволив дракончику снова обрести желанное одиночество. Так рождается череда забавных и абсурдных ситуаций, в которых гордый дракон вынужден desempeвать роль терпеливой, хоть и крайне недовольной няни человеческого ребёнка. По мере развития сюжета Дино учится владеть силами, а Эль — балансировать между заботой и стремлением к свободе, из-за чего их необычная связь крепнет и трансформируется в неожиданную дружбу.
