Планируя вечер вслепую и надеждами на лёгкое общение с милыми девушками, компания друзей отправляется на встречу: Токива — молодой человек, которого пригласила на свидание однокурсница Суо, и к нему присоединяются Асаги и Хаги. Они заранее рассчитывают на приятную компанию и лёгкий флирт, чтобы вечер запомнился надолго. Но уже по входу их ждёт неожиданный сюрприз: вместо трёх очаровательных дам они сталкиваются с тремя весьма привлекательными молодыми мужчинами. Не сразу понятно, почему так получилось, ведь эти гости выглядят мужеподобно и уверенно держатся в разговоре. Позже выясняется, что это ничто не случайно — Суо, Фудзи и Кохаку не дамы, а женщины, подрабатывающие в травести-баре и пока что не успевшие сменить образ. Вечер превращается в череду комичных и неловких ситуаций: попытки разобраться, кто с кем и зачем здесь, дружеские подтрунивания и неуклюжие недоразумения. Но именно эта путаница переворачивает ожидания: друзья начинают видеть искренность и характер друг друга без стереотипов, и вечер оборачивается ярким приключением и неожиданной дружбой, запоминающимся на долгие годы.
