История вращается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, наделённого выдающимися художественными способностями. Он живёт в одном доме с матерью, отцом и своей одноклассницей Хироми Юасой, которую в дом их семьи перевезла после смерти её отца; этот отец был близким другом семьи, и переезд стал для Хироми единственным выходом из сложившейся ситуации. Шиничиро давно знает Хироми и ценит её искреннюю улыбку, но в последнее время она держится на расстоянии и дома даже избегает разговора с ним. В школе Хироми подобает репутация безупречной девушки: она всегда сияет на собрания и соревнования, демонстрирует спортивный талант, однако Шиничиро догадывается, что настоящие чувства она прячет за маской радости. Свободное время он проводит вместе с друзьями детства — Миёоки Нобусэ и Айко Андо — в лавке Imaгаваяки, которая принадлежит семье Айко и где работает та сама. В какой‑то момент к нему приходит странная девушка Ноэ Исуруги, которую она обвиняет Шиничиро в том, что тот её дразнил. После череды споров между ними они мирятся, и Ноэ открывает Шиничиро, что она «отдала свои слёзы»...
