После того, как родители погибли на его глазах от руки представителя клана Тёсю, юный Тэцуносукэ Итимура переживает глубокую травму и жаждет отмщения. Мучительная мысль о мести толкает его к стремлению стать сильнее и научиться разбирать слабости врагов. В пятнадцать лет он вместе со своим старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы стать новобранцем. Ему удаётся принять участие в отряде, но из‑за недостатка мастерства, вспыльчивого нрава и юного возраста ему достаётся роль слуги. Общение и тренировка бок о бок с бойцами Синсэнгуми заставляет Тэцу переосмыслить цели: стоит ли продолжать путь мести и превращаться в безжалостного убийцу? Проживая среди ветеранов и испытывая суровую дисциплину, он начинает задаваться вопросами о цене силы и смысле чести. Постепенно он понимает, что мощь не обязана означать утрату человечности; настоящий путь к силе может заключаться в самоконтроле, справедливости и способности сопереживать.
