Сюжет аниме разворачивается во времена древней Японии, когда два мира — людей и таинственных существ оней — вступают в жестокую схватку. Главный герой Дзюна Тэндо против своей воли оказывается перенесён во времена прошлого, чтобы стать на сторону знати и помочь ей победить врагов. Вскоре он оказывается на территории оней и осознаёт, что у каждой стороны своя правда и свои мотивы. Это открывает ему глаза на многослойность войны: истина не так однозначна, как казалось в начале. Перед Дзюной встаёт тяжёлый выбор: кому служить, какие принципы отстаивать и как не потерять себя в вихре интриг и жестоких поединков. Что же он выберет — союз с знатными или иной путь, который может нарушить устоявшийся порядок? Атмосфера эпохи держит в напряжении, а постоянное ощущение сомнения сопровождает героя на каждом шагу, подталкивая к ответу на главный вопрос: сможет ли он найти своё место в этом раздвоенном мире?
