Это первая часть серии полнометражных фильмов под названием Истории ран. Фильм раскрывает предысторию Коёми Арараги: как он познакомился с Синобу Осино и стал вампиром, что стало началом его необычного пути. На экране прослеживаются зарождающиеся дружеские связи с Цубасой Ханэкавой (羽川 翼), первые встречи с Мэмэ Осино и постепенное обнажение загадочной личности Kiss-shot Acerola-orion Heartunder-blade, превращающейся в тень самого себя. В центре сюжета — путь Арараги к познанию собственного характера и силы, а также вопросы, связанные с тем, кем он станет дальше. Впереди у героя ожидают встречи с тремя загадочными фигурами — Драматургом, Эпизодом и Палачом — которые совершают нападение на Kiss-shot и лишают её конечностей, забирая часть её силы. Эти события задают тон всей истории и предвещают дальнейшее развитие характера главного героя.
