После глобальной войны Земли с инопланетянами и последовавшего перемирия гигантские флоты переселенцев рассеялись по вселенной в поисках нового места для человечества. Люди и зентради теперь пытаются ужиться соседом по кораблю, соблюдая свои обычаи и законы, и немногие интересуются тем, что творится на других ковчегах. Но есть и такие персонажи, чьи дела выходят за пределы их собственной палубы: певица Шерил Ноум прибывает на флот Фронтир, чтобы дать концерт, однако её визит оказывается не таким, каким она его планировала. Вскоре флот сталкивается с новым врагом — насекомообразными вайрами, чьё вторжение запускает цепную реакцию конфликта, вынуждая старых противников — людей и зентради — объединяться для общей обороны. Между тем повседневная жизнь гигантских кораблей идёт своим чередом. Судьбы трёх главных героев тесно переплетаются: Шерил Ноум, чья роль выходит далеко за рамки музыки; её юная подруга, ученица и соперница Ранка Ли; и Альто Саотомэ, талантливый артист, ставший пилотом. Их связь в итоге значительно влияет на будущее всего флота Фронтир.
