В Японии XIV века разворачивается история молодого человека по имени Томона, который, ослепший ещё детства, нашёл своё место в бродячей труппе музыкантов и сказителей. Он не только сумел закрепиться в этом кружке, но и заслужил уважение за мастерство исполнения и сценическое обаяние. Однажды судьба сводит его с загадочным Ину-о: парнем с изуродованным телом, но голосом и движениями, поражающими воображение. Их неожиданная дружба и совместные выступления на публике становятся отправной точкой нового этапа в театральном искусстве, где слова и песня сливаются с хореографией. Вместе они открывают перед зрителями свежий взгляд на сцену и, вместе с тем, выносят на поверхность древнюю тайну: странное происхождение Ину-о и его проклятие, которое тесно переплетается с их судьбами и ставит под сомнение границы возможного на сцене и за её кулисами.
