Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, приближающиеся к выпуску из старшей школы. Они состоят в школьном духовом оркестре, и каждая из них приносит в коллектив свой характер: Мизорэ — тихая и застенчивая, умеющая виртуозно держаться на гобое, а Нозоми — энергичная и жизнерадостная, уверенно держит партитуру на флейте. Их дни текут приятно и безмятежно, пока группа не начинает готовиться к специально вдохновлённой сказкой «Лиз и синяя птица» программе. На репетициях музыка обретает новые краски: флейта и гобой словно воскрешают образы Лиз и Девушки, чьё повествование в финале неотступно приводит к расставанию. Погружаясь в эту удивительную историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что их дружба не может длиться вечно. Ведь приближается конец учебного года, наступает последний концерт школьного оркестра, и тревога Мизорэ о потере подруги после выпуска больно сказывается на её игре и уверенности.
