История рассказывает о пятикласснике по имени Ториясу и его младшей сестре Мико, чья любимая собака Пападолл исчезает без следа. Кажется, она не исчезла сама по себе: цепь на ошейнике цела, значит похититель не смог её порвать — преступник явно посторонний. Мико, ещё ребёнок, с неприкрытым любопытством выдвигает невероятные версии: может, над псом поработали инопланетяне с Венеры или Марса; ведь люди и коровы уже попадались на похищения, так почему бы не увезти и пса? Неужели детские фантазии не приближены к правде? Спустя неделю после исчезновения на сцену выходят три странных кота: под покровом ночи они уносят сонных детей в далёкий кошачий мир Банипал Витт. Именно туда, по слухам, попал и Пападолл. За кулисами скрывается приспешник злой принцессы Бубурины (ブブリーナ), чья магия прикосновения способна превратить любого в воздушный шарик. Ей нужен Пападолл, чтобы запугивать соперников и держать власть в своей лапчато-кошачьей стране. Сам Пападолл растёт под палящим солнцем до величественного и грозного монстра, и детям уготована та же участь, если они не помогут местным жителям свергнуть принцессу до восхода солнца.
