В волшебном мире Земноморья снова приходит тревога: баланс сил нарушен, королевство дрейфует к упадку, а в людских сердцах просыпаются злость и зависть. Драконы, привычные к диким краям Западного предела, неожиданно переселяются на восток и навлекают ужас на население. Обеспокоенный этой ненормальностью, могущественный маг Гед, прозванный Соколом, отправляется на поиски корня беды. По пути он встречает юношу по имени Аррен. В их совместной фазе они случайно освобождают из плена девушку Терру, которую продают работорговцы. Преодолев невероятные испытания, герои сталкиваются с собственными тенями и мечутся между долгом и сомнениями; им приходится распутывать, что же на самом деле творится в Земноморье. Эта лента создана по мотивам цикла Урсулы Ле Гуин, в особенности опирается на события третьей книги серий «На последнем берегу».
