Весёлые шалуны-тануки жили на границе между человеческим миром и дикой природой. Их леса, окрестности гор и полей всё теснее сталкивались с растущим городом, и каждый новый квартал стирал часть их привычных углов. Чтобы защитить дом и старые тропы, звери вынуждены вступить в борьбу за выживание. Им приходится заново освоить древнее искусство трансформации, забытое поколениями, и обучиться на опыте лучших мастеров перевоплощений. Самые талантливые молодые отправляются к другим кланам за советами старейшин и за пределами своей общины ищут наставников, чтобы вернуть силу оберегов и маскировки. Тем временем те, что остаются, пытаются сдержать натиск захватчиков, вызывая у людей страх и тревогу. Но современный мир становится всё изобретательнее и прагматичнее: люди всё реже верят в духов и суеверия и всё чаще выбирают материальные блага. В такой обстановке тануки идут на самые рискованные шаги, применяя хитрые приёмы, образы и старинные секреты, чтобы сохранить свой дом и не позволить цивилизации поглотить их мир, разворачивающийся в эпохи Хэйсэй и Помпоко.
