Коёми Арараги усердно готовится к вступительным экзаменам в колледж, но помимо учёбы его тревожат странные перемены в самом себе: его отражение в зеркале исчезает, будто он стал настоящим вампиром. Ощущая опасные изменения внутри, он обращается за помощью к человекоподобной кукле Ёцзи Ононоки и её хозяйке Ёдзуру Кагэнуи, охотнице на бессмертных существ. Быстро разобравшись в причинах странного состояния, Ёдзуру предлагает Коёми выбор: либо он воздержится от использования вампирских способностей, унаследованных от Синобу Осино, либо навсегда потеряет свою человечность. Перед героем встаёт тяжелое решение — как далеко он готов зайти, чтобы сохранить контроль над собой и не утратить часть своей сущности. Вместе с Ёцзи Ононоки и Ёдзуру Кагэнуи Коёми пытается докопаться до истоков происходящего, понять свои способности и найти путь, который позволил бы ему жить с тягой к ночной силе, не разрушив того, что делает его человеком.
