Ётаро остаётся тем же наивным и добрым парнем, однако его имя уже звучит на профессиональной сцене и приносит ему известность в мире ракуго. Многое из их первой встречи с наставником Якумо просочилось в разговоры и слухи, но впереди ещё произойдёт немало неожиданного. Мангэцу, который раньше держал ракуго в своих руках, отходит в сторону, и между Ётаро и его приёмной дочерью Конацу возникают сложные, порой противоречивые отношения, добавляющие драматизма каждому их совместному моменту. Внезапно на сцену выходит известный писатель Эйсукэ Хигути, чьё появление привносит новый шарм и дополнительную интригу в мир ракуго. Сам Ётаро вступает в ряды профессиональных ракугок, и его дебют под опекой Якумо становится важным шагом вперёд, открывая новые грани таланта и амбиций. Но последующие выступления собирают всё меньшую аудиторию, и окружение шепчет о возможном закате искусства ракуго, словно солнце уже не взойдёт вновь. Однако герой сохраняет веру и продолжает настойчиво предлагать своему наставнику и его приёмной дочери вернуть привычный домашний стиль жизни, жить «как одна семья». Что ещё поджидает его на новом жизненном пути, остаётся загадкой и заставляет держаться в напряжении до следующего акта истории.
