Действие разворачивается во времена Столетней войны во Франции и рассказывает о Марии — молодой ведьмочке, которая ненавидит войну и стремится остановить кровопролитие, прибегая к своим магическим силам. Ее вмешательство не остается незамеченным: рядом с ней появляются суккуба Артемида и инкуб Приап, чьи темные чары привлекают внимание небес и вызывают ответ Архангела Михаила. Он выносит суровый приговор: как только Мария потеряет девственность, она навсегда лишится своих магических даров. За ней следит прекрасный ангел по имени Иезекииль, задача которого — оберегать девушку и следить, чтобы она не применяла магию на глазах у людей. Но Мария нисколько не волнуется этим ограничением и продолжает действовать по-своему, бросая вызов судьбе, войне и высшим силам.
