Замкнутый и спокойный старшеклассник Макото Цукимото, известный одноклассникам по прозвищу Смайл, с детства дружит с шумной и неугомонной Ютакой Хошино, которую зовут Пэко. Они оба состоят в местном клубе настольного тенниса, и у каждого из них в душе скрыт настоящий талант: Макото умеет держать ракетку и считывать игру с удивительной точностью, а Пэко отличается яркой энергией и готовностью рисковать на каждом розыгрыше. Но сдержанный нрав Смайла мешает ему всерьёз бороться за победы и обыгрывать Пэко, чья напористость постоянно ставит соперников в затруднительное положение. Вскоре тренер команды замечает явный потенциал Макото и принимает решение помочь ему обрести волю к победе. Под его наставлениями Макото начинает работать над концентрацией, скоростью принятия решений и смелостью идти на риск. Постепенно сомнения уступают место уверенности, а усердные тренировки — реальным результатам. По мере прогресса отношения между друзьями усложняются, но растёт и стремление доказать на корте, на что способен настоящий чемпион.
