Осень здесь не только время подготовки к школьному фестивалю, но и момент, когда до выпускного остаётся всего полгода. Казалось бы, повод веселиться — но именно в этот период рушатся многие клубы. Харуки Китахара, последний член недавно распавшегося кружка лёгкой музыки, ведёт обычный день: он сидит у окна и снова играет на гитаре, пока неожиданно к его звучанию примешиваются фортепианные пассажи и голос, чистый как колокольный звон, создавая ощущение единого аккорда с инструментами. Этот судьбоносный момент становится отправной точкой для совместного выступления на школьном фестивале. Аниме погружает в повседневную жизнь Харуки, студента колледжа, который начинает развивать чувства к двум очаровательным девушкам — Сэтсуне Огисо и Казусе То́ма. Их связь с ним простирается за пределы общей страсти к музыке: каждый из них приносит в его мир новые переживания, сомнения и выборы, которые меняют само направление его музыки и жизни.
