Обычный японский старшеклассник, чья судьба кэндо-турниров казалась решающей, внезапно оказывается на границе между реальностью и странной сказкой. За ночь перед важной схваткой его подбирает загадочный экипаж на колёсах, и он просыпается в стенах элитного колледжа Ночного Ворона — учебного заведения для одарённых магов в искажённой вселенной, где всё напоминает Страну Чудес, но чудеса здесь опаснее и непредсказуемее. Главная беда героя — он лишён любой магической способности, а без неё в этом мире выжить крайне трудно. Директор пытается найти способ вернуть его домой, но пока он учится подстраиваться к новой жизни в колледже и выполняет всевозможные поручения, чтобы не попасть под удар судьбы. Всё усложняется после скандального эпизода на церемонии посвящения: он оказывается в немилости у Риддла Роузхартса, сурового старосты общежития Червовые Сердца. Знакомство с двумя новоприбывшими — Эйсом Трапполом и Дьюсом Спейдом — дарит надежду на дружбу, однако их безрассудство приводит к серьёзным последствиям, грозящим исключением. Чтобы исправить ситуацию, герою приходится сопровождать товарищей в опасной миссии по устранению ущерба школе и бросить вызов гневу Багрового Тирана — могущественного правителя, чьё лицо и власть не смягчаются ничем.
