Главный герой — Макото Окано — перевелся в новую школу в родном городе. Он проводит дни в радости вместе со своей сестрой Хинатой, веселым одноклассником Татибана, детской подругой Сикоин и другими товарищами по классу. Однажды после уроков Макото услышал загадочную мелодию на губной гармонике, которая напомнила ему беззаботное детство. Следуя за звучанием, он поднялся на крышу школы и увидел девушку на фоне заката. Это оказалась Минамо Нарукадзе, она повернулась к нему и улыбнулась. Минамо была близким другом Макото, но годы разлуки привели к тому, что они почти не общались. Скрывая свои настоящие чувства, Макото и его друзья продолжают жить школьной жизнью. Их истории в этом загадочном городе ещё только начинают развиваться, обещая новые встречи, волнения и тайны, которые переплетут судьбы героев.
