Долгое противостояние между человечеством и демонами не сходило со страницы истории: люди отправляют своего величайшего бойца, чтобы положить конец владычеству Королевы демонов. Юный воин пробирается во дворец и вызывает правительницу на дуэль. Но перед началом схватки Владычица демонов просит его выслушать её. Она тщательно изучила ситуацию и пришла к неожиданному выводу: война приносит выгоду и людям, и демонам. Народы сплотились, экономика выросла, население пополнилось. Однако завершение конфликта, по её расчётам, приведёт к хаосу и может породить новые волнения и гражданские распри. Мудрая правительница предлагает иначе — путь мирного сосуществования. Первый шаг — Герой должен встать на её сторону, а взамен он может заполучить её саму. Эта идея звучит абсурдно и противоречит его совести, но в итоге герой соглашается идти по этому рискованному курсу ради долгожданного мира.
