Смотреть Аниме «Мув-Лув: Альтернатива — Полное затмение»

В 1973 году земные державы столкнулись с внезапным вторжением чужаков, прозванных Бета, что привело к коллапсу цивилизации и разрушению многих фронтов. В ответ был создан мощный арсенал боевых экзоскелетов — тактические наземные истребители, или ТНИ, и их массовая развёртка по всем линиям фронта. Однако и они не смогли полностью искоренить угрозу: Бета оказались устойчивыми и опасными, а разгорающийся конфликт сделал большую часть Евразии непригодной для жизни. Война растянулась на тридцать лет, и люди уверены, что это попытка выжить в состоянии истощения, без реального шанса победы. К 2001 году в Японской Империи стартовали разработки нового поколения ТНИ, призванного защищать дальневосточные рубежи. Америка вступает в сотрудничество и формирует совместную программу по усовершенствованию ТНИ под кодовым именем «Протуберанец». Юи Такамура, пилот Имперской Королевской Стражи и руководитель проекта, отправляется на Аляску; в этот же момент Юя Бриджес, американский пилот, приезжает туда по той же миссии. Их встреча окажется поворотной не только для них самих, но и для судьбы всего человечества, предвещая перемены, способные изменить ход войны и спасти мир от полного затмения.