С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ сразу после окончания школы устроилась на студию и к моменту взросления по карьерной лестнице уже шагнула к режиссуре. Ее дебютная история о боевых девочках-волшебницах воспринялась как неожиданный прорыв и мгновенно стала хитом. Теперь перед ней стоит задача — новый проект, фильм о первой любви. Но процесс творения идёт не так: Нацуко, не знавшая, что значит влюблённость, не может уловить суть романтики. Сроки горят, прогресс застыл. Неуверенность окутывает всех: продюсера Наоми Фукусима, коллег и зрителей — и сама режиссёр остаётся в глубокой прострации. Затем приходит тревожная весть — смерть режиссёра, когда-то снявшего прошлый фильм и потерпевшего коммерческий провал. Погружённая в раздумья, Нацуко вдруг заглатывает просроченную пищу, закашливает, падает без сознания и оказывается в мире «Сказания о погибели».
