Лето 1966 года начинается непривычно тихо для Каору Нисими: из-за частых командировок отца-моряка он отправляется жить к дальним родственникам на остров Кюсю и поступает в новую школу. Раньше Каору был примерным учеником: строгий режим, безупречная учеба, но скучное существование. Всё меняется после встречи с эксцентричным одноклассником — местным хулиганом Сэнтаро, чьё бесшабашное поведение переворачивает его привычный мир. Этот казалось бы рискованный контакт открывает Каору дверь в мир джаза и даёт шанс впервые увидеть, каково иметь друга, на которого можно положиться — и он сам начинает меняться, становится менее замкнутым, готовым к импровизации. Вскоре на горизонте появляется Рицуко Мукаэ — подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина грампластинок, — чьё присутствие добавляет музыкальную пестроту в их дни. Это история молодых людей, которые идут своим путём и пересекаются с чужими судьбами, наполненная порывами эмоций, дружбой, сначала робкой любовью и, конечно же, энергией музыки, которая задаёт ритм их жизни.
