Действие разворачивается в вымышленном южноамериканском городе Меридиан на исходе 1990‑х годов. В местной средней школе на должность учителя литературы принимают молодого человека по имени Эдриан Сайделман. Но за скромной маской педагога скрывается нечто иное: творение безумного генетика доктора фон Рихтера, чьи эксперименты порождают опасных существ с целью захвата мира. Днём он ведёт обычную жизнь, а ночью вынуждена охотиться за порождениями своего «отца», добывая вещество, необходимое для её модифицированного тела. Заручившись поддержкой коллеги-биолога и увлечённого боксом Лукаса Амато, а позже — и своего младшего брата, героиня защищает город и его мирных жителей от монстров и генетических «детей» фон Рихтера. Вместе они противостоят опасности, чтобы не допустить нового хаоса в Меридиане.
