Основу этого сериала составляет цирк, застывший в пустынной бескрайности. В каждом выпуске артисты оттачивают номера, но подготовка почти всегда перерастает в забавные, а порой тревожные попытки навредить соперникам или довести ситуацию до опасной развязки. В центре истории — клоун Попи, настоящий мастер клоунады, ловкого жонглирования и умения вытаскивать ножи и бомбы прямо из воздуха. Однако во многих других аспектах его ждут трудности: не каждая хитрая задумка против его ассистента и владельца цирка удаётся реализовать, и часто именно он становится предметом ловушек или недоразумений. Атмосфера подчеркивается суровым антуражем пустыни, где светлые моменты шоу соседствуют с ощущением постоянной угрозы. Сюжетная структура держится на сериях, где каждый номер — словно мини-история с собственной нотой хаоса и юмора. Отношения внутри труппы непростые: Попи балансирует между славой и своей неуклюжестью, а его партнёр в итоге оказывается тем, кто вынужден исправлять ошибки героя.
