В старшей школе живёт одинокая ученица Куроэ Акаиси, чьё детство прошло в тени молчания и изоляции. Редкая особенность заставляет её гасить любые эмоции: и смущение, и радость, и ревность расплачиваются странными метаморфозами тела — от острых шипов и чешуи до превращения в гигантского монстра. Одноклассники избегают странной девочки, а сама Куроэ предпочитает держаться в тени, скрывая свою двойственную природу и страх за последствия своих всплесков чувств. Всё меняется, когда в её мир уверенно вторгается популярный одноклассник Арата Минами. Его доброта и внимательное отношение заставляют сердце Куроэ биться чаще, и вместе с этим просыпается сила, способная разрушить квартал города, если её выпустить на свободу. Теперь девушке предстоит не только разобраться в своих чувствах, но и научиться удерживать внутри зверя, чтобы первая любовь не обернулась катастрофой. Ей предстоит противостоять сомнениям, тайнам прошлого и давлению со стороны близких, чтобы найти баланс между человеком и монстром. А в 2026 году начинается новая глава их судьбы, где романтика сталкивается с опасностями и раскрывает истинное предназначение героев.
