Из-за непростых событий прошлого учитель по имени Рэй Хитома утратил доверие к людям и всё чаще держится на дистанции от них. Чтобы уйти от повседневной суеты мира, он устраивается на работу в уединённую школу, спрятанную среди горных скал и тумана. Но скучное существование вскоре рушится: оказывается, будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, которые мечтают стать полноценными гражданами человеческого общества. Теперь Рэю предстоит бережно наставлять необычных подопечных, помогая им освоить человеческие обычаи, правила поведения и тонкости эмоций. В его классе появляются такие фигуры, как русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Задача Рэя — не просто преподавать, а показать, как жить среди людей, какие ценности принимают нормальные люди, и как взаимоотношения формируются в мире, где границы между существами часто размыты. Постепенно он понимает, что путь к настоящему пониманию людей лежит через принятие их странностей и собственных сомнений.
