В царстве, где белые колдуньи ценятся превыше всего, а черные вынуждены прятаться за изгнанием, живет Луна — чародейка, которую местные называют Шампиньонной Ведьмой. Она обосновалась на краю Черного леса, и вокруг её дома больше нет ничего, кроме ядовитых грибов. Люди обходят её стороной: её дыхание смертельно, а касание может стать последним. Если Луна и появляется в городе, то лишь чтобы раздать лекарства и исчезнуть так же мгновенно. Единственным её утешением становятся редкие вылазки в населённый пункт за манускриптами и зельями, которые она продаёт тем, кто осмеливается приблизиться. Однажды в глубине леса она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Луна ухаживает за ним, и вскоре узнаёт мрачную правду: мальчика предначертано уничтожить этот мир, поэтому его следует уничтожить. Однако она не готова позволить невинному погибнуть. Она предлагает Лизе стать её учеником, чтобы воспитать из него тёмного мага и, возможно, обрести смысл жизни самой.
