Академия Регардон расправляет крылья перед праздником Терминалии, и город наполняется предвкушением грандиозного торжества. Но Уилл Серфорт видит в этом сюрпризе лишь повод для тревоги: жесткая система, строящаяся на верховенстве магии, продолжает отвергать «аномалию» в виде меча, заставляя молодого человека постоянно ощущать холод изгнания. Путь к Башне остаётся тернистым, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией — слишком глубокой, чтобы пересечь её без помощи. Внезапно идиллия рушится: во время фестиваля город тяжелеет под натиском орды демонов, и обстановка выходит из-под контроля. В тот миг, когда привычные устои рушатся, а высшая магия бездействует перед хаосом, Уилл решается на смелый шаг. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов сразиться с монстрами не заклинаниями, а обострённой сталью. Но хватит ли одного меча, чтобы остановить растущую тьму? И сможет ли он доказать миру, что достоин увидеть свет — даже несмотря на клеймо, которое уже закреплено за ним?
