Путь к изолированному восточному королевству Кьютенло превращается в единственный шанс защитить Рафталию от таинственных наёмников, преследующих Героя Щита. По дороге к своей цели он и его спутники заезжают в Зилтвельте — страну, основанную одним из его легендарных предков. В этих землях Герой Щита почитается как живое божество, и местная знать неожиданно выставляет Наофуми в кандидаты на правление государством. Однако отказываться от трона и сосредоточиться на подготовке к новым Волнам бедствий не спасают героя от вмешательства в чужие споры. Наофуми быстро оказывается вовлечён в запутанные политические интриги и борьбу за влияние между могущественными кланами Зилтвельта. Пережив очередное покушение, он принимает решение действовать против правителей лично, чтобы доказать: мелкие политические амбиции и старые распри меркнут перед лицом надвигающейся гибели всего мира.
