С наступлением сумерек начинается противостояние между мирами людей Ассия и демонов Геена. Эти две реальности переплетены, словно две стороны одного зеркала, но физическая стена между ними держится прочной. Демонам всё же удаётся найти лазейку: подчиняя чужую волю, они способны пересечь границу, однако для самого повелителя Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым — не дано никому вечно вместить силу верховного существа, и тело захватчика рано или поздно разрушается. Но Сатана всё же находит обходной путь: вселяется в человека и становится отцом близнецов. Один из них — Рин, рожденный наполовину демоном и наполовину человеком, другой — Юкио, просто обычный мальчик. Узнавшие об этом церковные власти стремятся уничтожить детей, однако на помощь приходит один из сильнейших экзорцистов — Сиро Фудзимото, который усыновляет двойняшек. Годы идут, дети взрослеют, и Рин сталкивается с правдой о своем рождении и с выбором: быть обычным человеком, принять демоническое наследие или пойти по пути отца-экзорциста и стать частью борьбы заFaculty против тьмы.
