Перед тобой неожиданно появляется загадочное существо, похожее на Веналиту, и заявляет, что тебе светит уникальная возможность стать волшебницей. Каждая девушка мечтает о таком редком шансе, особенно если она давно тянется к магии и хочет попробовать себя в новом мире. Так и произошло с Утэной Хираги: внутри неё просыпаются скрытые силы, и восторг захватывает её целиком, она без колебаний соглашается. Превращение проходит успешно, но вместо короны на лбу у неё вырастают рога, а в руках не посох, а чёрная палка. К ужасу героини, она становится злодейкой, обязанной сражаться с волшебницами, которые уже стоят перед ней. Мысль уйти из армии тьмы мелькает в её голове, но сделать это не удаётся — схватке быть. Битва разгорается жарко и возбуждающе, и каждое противостояние приносит ей всё новые сомнения: внутри неё просыпается садистская искра, тянущая к магии, власти и темному разврату, который она может испытать вместе с волшебным миром.
