Лет сто назад между людьми и зверолюдьми вспыхнула жестокая война, унесшая бесчисленное число невинных жизней и в итоге перейдя в длительное перемирие. Поддерживать этот хрупкий баланс стало условием ежегодного жертвоприношения Царю зверей. За все эти годы кровавый ритуал забрал уже 98 девушек, и сейчас судьба ожидает ещё одну — пятнадцатилетнюю Сарифи — её увозят из родной деревни в царство Озмарго, куда вход людям запрещён. Сарифи — улыбчивая и верящая в лучшее молодая девушка, которая не пугается зверолюдей и смотрит на мир с оптимизмом, что резко контрастирует с теми людьми, с которыми пришлось сталкиваться Царю зверей Леонхарту. Он начинает относиться к ней с любопытством и уважением к её прошлому, поэтому не только оставляет её в живых, но и позволяет ей свободно путешествовать по стране, несмотря на возражения соплеменников. Но ещё никто из них не осознаёт, что мгновения, проведённые рядом, уже начинают менять будущее королевства.
