После того как битва в квартале Красных Фонарей закончилась для него тяжёлым испытанием, Тандзиро Камадо понимает, что его клинок серьёзно повреждён и требует замены. Чтобы вернуть себя боевой, он вместе с младшей сестрой Нэдзуко направляется к загадочной деревне кузнецов, скрытой высоко в горах, где мастера могут выковать оружие достойное Демон-охотника. По стечению обстоятельств к ним присоединяются два легендарных воина — Мицури Канродзи, чья пламенная энергия зажигает окружающих, и Муитиро Токито, чьё имя звучит как холодный туман и предвещает суровую дальновидность. Но спокойствие деревни нарушают ночные теневые твари: демоны всё ближе подбираются к жилищам, и охотникам предстоит жестокая схватка с Двенадцатью Демоническими Лунами. Смогут ли они выстоять перед тьмой, обрести новое оружие и стать сильнее прежнего? В путь они отправляются ради защиты людей и ради внутреннего роста, который может изменить исход битвы.
