После целых шести месяцев в составе команды героя, помогающей победить короля демонов, укротитель зверей Рейн Шрауд оказался выведенным из отряда с позором. Он гордо думал: «Кому нужен такой дрессировщик, который даже за себя не постоит? Я помогаю, выслушиваю задания, но по сути — лишняя головная боль по хозяйству и разведке». Но Рейн не стал прятаться от обид и решил не тратить время на уныние: вместо того чтобы продолжать держаться за привычные рамки, он отправился в путь как авантюрист, желая жить на воле, быть сам себе хозяином и охотиться за яркими переживаниями и приключениями. Однако даже решительный настрой не гарантирует успеха, тем более для человека, слишком полагающегося на чужую силу. На счастье судьба улыбнулась Рейну: он случайно познакомился с Канадэ — красавицей-кошкой из одной из самых могущественных рас на планете, которая мечтает стать его верной ученицей и заключить с ним магический контракт. Так началось новое путешествие, в котором эта пара непоколебимо намерена ломать преграды на своем пути.
