Через шесть тысяч лет после былого расцвета Меч-поток исчез в тени упадка, и пока что лишь подвиг Чао Цинцю, Меч-бога, удерживает нынешнее Течение Мечников от полного краха перед двенадцатью святыми Трёх Потоков. Ли Фуяо, чьё сердце пропитано глубокой ненавистью, подрабатывает рассказами в маленьком городе и отправляется в путь: к Цзяньшань, затем в земли демонов и в пределы буддийского учения. После совершённой мести она вдруг осознаёт, что мир оказывается окутан гигантским заговором и манипуляцией сил за гранью видимого. Что стало причиной упадка Меч-потока шесть тысяч лет назад? Почему за все эпохи ни святые, ни Мечи-боги так и не обрели бессмертие? Почему Чао Цинцю живёт в мире, будто затаившим дыхание состоянием смерти? Какова истинная роль фонарей в буддизме и что они на самом деле означают? Не может ли дракон из Земель Демонов быть гостем из иного мира? Какие секреты скрываются за всем этим, и как они переплетаются с судьбой Ли Фуяо, когда она растёт и становится сильнее, сталкиваясь с истинной природой вселенной?
