После предательства одной могущественной организации Хэй вынужден скрываться, и судьба заносит его во Владивосток, где сталкиваются интересы разных спецслужб — ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания оказывается профессор Павличенко и его сын, контрактор Сион, тесно связанный с сестрой-близнецом Суо. Исследование природы контракторов притягивает внимание множества агентов, и в один миг несколько служб решают заполучить и учёного, и его сына. Однако всё идёт не по плану: представители служб сталкиваются друг с другом, забывая, что помимо них есть ещё люди, заинтересованные в Павличенко. Профессор погибает, а Сион исчезает без следа. Суо оказывается в руках Хэя, который принял её за Сиона — цели ЦРУ, разыскиваемого по приказу агентства. По неизвестным причинам Хэй, осознав ошибку, не сдаёт девочку и спасает её от ФСБ, став свидетелем того, как Суо начинает превращаться в контрактор. Но сама Суо остаётся загадкой: у неё сохранены эмоции и крепкая привязанность к людям. Хэй приступает к обучению Суо жизни контракторов и тому, как управлять её новыми силами.
