Попаданцам редко улыбется удача: прошлые жизни частенько оканчиваются жестокими и глупыми смертями, и в новой реальности ситуация нередко повторяет этот промах. Главному герою этой истории выпало двойное несчастье: он лишился всего до нитки — и тела, и конечностей, и даже головы, ведь переродился в оружие — меч. Его путь внезапно привёл к краю дремучего леса, кишащего чудовищами и ловушками, словно на границе между светом и тенями. В этом хаосе он встречает странную спутницу — девушку-кошку, которая сбежала от жестокого обращения своих хозяев. Она представляет себя как Фран, но имя мечу пока не дано, ведь он забыл своё собственное. Фран дружелюбно наделяет его прозвищем Мастер, и меч, не колеблясь, принимает обещание дружбы и защиты. Так они становятся непобедимой парой: вместе отправляются против зла, обличают тьму и защищают слабых, постепенно набирая силу и прокачивая навыки. Их союз обещает стать светлым оплотом для тех, кто верит в добро и справедливость, и путём, где каждый новый шаг приносит новые возможности и тайны.
