Нора Хонда учится на втором курсе академии Сакурагабучи и любит неспешные прогулки по городскому парку. Во время одной такой встречи она сталкивается с загадочной девушкой, представившейшейся как Патриция Исхода. По словам новой знакомой, она — принцесса царства, спрятанного рядом с обычной реальностью, и она пришла за Норой не случайно. Их разговор быстро перерастает в неожиданное сближение, и, как ни странно, случается поцелуй, после которого Нора превращается в черного кота. Патриция принимает это превращение как должное и забирает Нору к себе домой, уверяя, что за необычным существом нужен уход и внимание. Норе приходится осваиваться в новом теле и одновременно держать под контролем страхи и любопытство, чтобы никто не заметил её странную смену облика. По мере развития сюжета всплывают тайны подземного мира, мотивы принцессы и причины, по которым Норе пришлось попасть в этот мир. Смогут ли герои разобраться в запутанных событиях и вернуть всё на свои места, остаётся открытым вопросом, который держит в напряжении до последнего момента.
