Это прямое продолжение истории прошлого сезона. Зеро возвращается в Академию после таинственного исчезновения, и его появление не остаётся незамеченным. Юки, чьё прошлое всё ещё хранит тайны, пытается понять, что именно случилось, когда они разошлись. Зеро продолжает носить в себе неясные видения, возникшие в день, когда он выпил кровь Канаме, и направляется к пробудившейся Марии Куренай в поисках ответов. Она отвечает не прямыми фактами, а даёт загадочную подсказку, содержащую предположение о том, кто может являться истинным врагом. Тем временем представители Высшего Совета Вампиров прибывают в академию, чтобы наказать Зеро за предполагаемое преступление — убийство чистокровного. Но Канаме вмешивается в их решение, не только ради спасения Зеро, но и ради причины, неизвестной окружению.
