В городе Тацумі начинается череда загадочных исчезновений, и вскоре странные пропажи становятся темой для группы студентов из академии Люминус. Среди них одна ночь приносит необычный знак: во сне Кайто Кирии видит прекрасную и таинственную девушку с заострёнными ушами. Этот образ настолько захватывает его, что юноша будто попадает под чары и спешит найти упоминания о некой книге, рассказывающей о существовании иного, параллельного мира. В это же время из того же измерения на Землю прибывает представительница Мирa Мао, ищущая своего давно потерянного друга Зеро. Но чтобы вернуться домой, ей приходится столкнуться с неожиданными испытаниями, и даже добрую волнующую встречу ветром перемен сопровождают тревожные события. По дороге обратно звероподобная девушка непреднамеренно берет с собой несколько землян, что заставляет Сому Акаидзуки и его товарищей искать путь обратно к своим домам. В то же время над ситуацией нависают темные силы, вмешивающиеся в ход приключений и скрывающие истинную суть происходящего.
