Барсбургская Имперская военная академия готовит элиту, призванную удерживать власть государства. Основная сила, овладение которой входит в программу обучения, носит имя «Зайфон» и зависит от характера носителя. Тэйто Кляйн — один из самых перспективных курсантов, и, несмотря на то что его дразнят за положение раба и забытое прошлое, это не мешает ему найти истинного друга в лице Микагэ. Во время выпускного экзамена всплывает мрачное прошлое: вспыхнувшее недовольство толкает Тэйто на нападение на влиятельного чиновника Аянами, и он оказывается за решёткой. Однако пока решается его участь, ему удаётся сбежать, чему он обязан помощи Микагэ. По стечению судьбы герой попадает на территорию церкви седьмого округа, где находит приют и защиту. Теперь ему предстоит вернуть память, противостоять Аянами вместе с военными и понять, что он — один из немногих, кто способен изменить мир.
