Действие разворачивается в вымышленной Германии и сосредоточено на внезапном появлении биохимических существ, получивших название «сплавы». Эти твари восстают из могил и безжалостно набрасываются на людей. Сплавы обладают способностью сливаться с почти любой техникой — от автомобилей до мотоциклов — и не ограничиваются просто подчинением электроники: они значительно усиливают ее возможности, поднимая на новый уровень производительность механизмов. На этом фоне возникает команда XAT (Xenogenesis Assault Team, по-русски «Ксеногенетическая Команда Нападения»), задача которой — сдерживать активность сплавов и восстанавливать мир, пытаясь проследить истоки мутаций. В то же время число людей, подвергшихся «демонизации», продолжает расти: некоторые используют свои способности во благо, другие — во зло. И каждый, кто сумеет превзойти обычных сплавов, станет новым Блассрейтером. Впереди — жестокие битвы за контроль над технологией, за души людей и за судьбу города.
