Добро пожаловать в Бархатную комнату — место, где границы между сном и реальностью стираются, и попасть сюда можно только после заключения особого контракта. Ю Наруками вынужден на целый год покинуть шумный мегаполис и переехать в спокойный провинциальный городок, где живёт у дяди по материнской линии и маленькой племянницы, начиная новую школьную главу под руководством довольно эксцентричного учителя. Повседневность кажется спокойной и терпимой, но всё меняется после серьёзного преступления — убийства телеведущей — и вокруг закручиваются слухи о таинственной ночной программе, которую можно увидеть лишь ровно в полночь во время дождя. Время от времени Ю начинает сталкиваться с непонятными видениями, которые не дают покоя. Чтобы отвлечься, он решает испытать легенду на прочность и почти оказывается втянутым в телеэкран. Он делится произошедшим с одноклассниками Ханамурой Ёсуке и Чие Сатонагой. Вместе они направляются в торговый центр, и по невнимательности оказываются втянутыми в иной мир, полный теней и явно недружелюбный. В этом мире звучит внутренний голос: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и в самый критический момент, когда тени окружают беглецов, за их спиной появляется огромная фигура, которой Ю может управлять, словно собственной душой.
