В далеком будущем мир оказался разрушен из-за затянувшейся межпланетной войны, которая стерла многие цивилизации с лица планеты. Выживших осталось лишь около одной шестой части населения, и после конфликта возникло странное племя — так называемые «третьи». Их отличает необычный овальный третий глаз над двумя обычными, с ярко красным зрачком; именно благодаря этим «космическим» глазам они получают власть над техникой и способны направлять её могущественной силой, что заставляет окружающий мир подчиняться их воле. Хонока — молодая многогранная специалистка, умеющая находить выход из любой ситуации. Ее ненаправленный напарник, Боги, — необычный и находчивый спутник, вместе с которым она берется за любую работу, за исключением убийств. За редкую сноровку и техническую смекалку люди прозвали Хоноку «Танцующей с мечом». Однажды ночью, когда она идёт через безлюдную пустыню на новый заказ, она спасает молодого парня, который называет себя Икс. Открывшийся перед ней новый мир и принятый ею вызов приводят к сцене, где Хонока оказывается втянута в цепь событий, которые вскоре охватывают широкие масштабы и затрагивают судьбы всех вовлечённых.
