Получив уникальную возможность продолжить обучение за пределами родного города, Нодамэ вместе с Тиаки перебираются в Европу и отправляются в столицу музыки — Париж. Теперь они снова соседи по комнате и попадают в круг новых знакомств, перспектив и испытаний. В этом городе им приходится сталкиваться с различными характерными людьми и ситуациями, которые ставят на карту их мечты и взаимопонимание. Нодамэ поступает в престижную консерваторию и вдруг осознаёт, что её уровень техники ещё далёк от совершенства: она начала серьёзно заниматься музыкой лишь после знакомства с Тиаки, и ей предстоит упорно наверстывать упущенное. В то же время Тиаки стоит перед важным испытанием — участвует в конкурсе дирижёров; только победа в этом состязании может приблизить его к встрече с наставником детства — маэстро Вьелла. Париж становится площадкой их роста, сомнений и, возможно, нового понимания того, какими музыкантами им ещё предстоит стать.
