В мире, где люди вынуждены подчиняться могущественным вампирам, юная девушка внезапно узнаёт, что привлечла внимание принца из их крови — Ло. Эта новость приводит её в ужас и заставляет сомневаться в своем отношении к миру и расе, к которой он принадлежит. Ло же смотрит на людей как на нижшую категорию, и их первый контакт пропитан взаимной неприязнью. Но вынужденное соседство и случайные встречи постепенно сближают их, и холодная враждебность начинает уступать неопределённой притяжённости. По мере того как они разберутся в своих чувствах, они начинают переосмысливать вековую историю раздора между их народами и ищут путь к примирению. Ради любви они готовы рисковать и противостоять запретам, чтобы построить совместное будущее — мир, где сердце может изменить ход власти крови и судьбу обеих сторон.